Quebecor Média a annoncé hier la conclusion du refinancement de sa dette à long terme, ce qui lui permettra de réduire de près de 80 millions ses coûts annuels de financement.

Le refinancement est composé principalement de l'émission de nouveaux billets de premier rang et de la conclusion de nouveaux crédits bancaires garantis. Quebecor Média utilisera le produit net pour rembourser la presque totalité de ses emprunts antérieurs.

Les filiales Vidéotron et Sun Media ont largement contribué à l'allégement du fardeau de la dette de Quebecor Média, en procédant à l'émission de titres d'une valeur combinée de 291,7 millions.

La direction de Quebecor Média a précisé que les billets qui seront remboursés ne venaient à échéance qu'en juillet 2011, mais qu'ils avaient été émis à des taux d'intérêt «substantiellement plus élevés» que les nouveaux billets de premier rang.

«Nous sommes très satisfaits des conditions obtenues pour ce refinancement, démontrant la confiance des investisseurs envers les opérations et le profil financier de l'entreprise», a expliqué dans un communiqué le chef de la direction de Quebecor, Pierre Karl Péladeau. Le vice-président responsable des finances chez Quebecor Média, Mark D'Souza, a pour sa part souligné que le refinancement permet à l'entreprise d'atteindre un double objectif, soit de repousser l'échéance de la dette à long terme ainsi que de rééquilibrer «notre structure de capital à des taux d'intérêt attrayants».