Toronto (PC) — Quebecor Média a annoncé hier qu'elle fera l'acquisition du Fonds de revenu Osprey Media, l'un des plus importants éditeurs de journaux, de magazines et de publications spécialisées au Canada, pour la somme de 516,9 millions $.

Dans un communiqué émis tard en soirée, Quebecor Média a précisé que son offre de 7,25 $ par action constituait une prime de 30,6 % par rapport au prix de clôture de l'action le 30 mars dernier, avant qu'Osprey Media n'annonce qu'elle entreprenait un processus d'examen de ses options stratégiques.

Le prix aux termes de l'offre représente une valeur comptable totale d'Osprey Media d'environ 355,5 millions $ et une valeur totale d'entreprise d'environ 516,9 millions $.

«Nous croyons que grâce à l'ajout des actifs d'Osprey à notre portefeuille existant dans le secteur des médias imprimés, notre organisation sera mieux à même de relever les défis auxquels fait face notre industrie. Avec la combinaison de Sun Media et d'Osprey, Quebecor Média renforce son rôle de chef de file dans le secteur», a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Quebecor Média.

Investissement Scotia S.A.R.F. et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, les principaux porteurs de parts d'Osprey Media, ont convenu, sous réserve de certaines conditions, de déposer en réponse à l'offre environ 53,9 % du nombre total des parts en circulation.

La convention d'acquisition et de soutien prévoit, entre autres choses, une clause de non-sollicitation de la part d'Osprey Media, sous réserve des dispositions de résiliation fiduciaire conférant à Osprey Media le droit d'étudier et d'accepter une proposition supérieure, sous réserve du droit de Quebecor Média d'égaler la proposition supérieure et du versement à Quebecor Media de frais de résiliation de 15 millions $.

Les publications d'Osprey Media comprennent 20 quotidiens et 34 journaux non quotidiens ainsi que des guides d'achat, des magazines et d'autres publications.