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Los Angeles -- Universal Music, filiale du groupe français Vivendi, aurait conclu un accord de principe pour le rachat de BMG Music Publishing pour 2,05 milliards $US, apprenait-on hier de source proche des négociations.

L'accord devrait être signé dès aujourd'hui, précisait-on de même source ayant requis l'anonymat du fait de la nature confidentielle des négociations.

BMG Music Publishing détient les droits de plus d'un million de chansons d'artistes tels Nelly, Maroon 5 et Mariah Carey. Universal Music a pris le meilleur sur d'autres prétendants au rachat de cette société d'édition musicale, ajoutait-on.

Car jusque-là, il était précisé que les maisons de disque Warner Music, Universal et le groupe de médias Viacom avaient participé aux enchères sur BMG Music Publishing, catalogue musical du groupe de médias allemand Bertelsmann, soulignait dimanche soir le Wall Street Journal en ligne, citant également des sources proches du dossier.

Les enchères se sont closes jeudi dernier et les banques conseil de Bertelsmann, Citigroup et JP Morgan Chase devraient décider du meilleur offrant cette semaine, selon la source citée par le quotidien. Les offres s'établissent autour de 1,5 milliard d'euros, est-il indiqué.

L'américain Viacom s'est allié au fond d'investissements Apollo Management et à la société de conseil Zelnick Media, dirigée par un ancien dirigeant de BMG, Strauss Zelnick. L'américain Warner Music Group s'est également associé à des fonds, Providence Equity, Bain Capital et Thomas H. Lee Co. pour faire une offre tandis que le français Universal Music Group, filiale de Vivendi Universal, a fait une offre seul, toujours selon le journal. Bertelsmann a annoncé en mai la mise en vente de BMG Music Publishing. Les recettes de l'opération vont servir à rembourser partiellement un emprunt bancaire contracté pour le rachat par le groupe d'une part de 25 % de son capital à Groupe Bruxelles Lambert (GBL), la holding du financier belge Albert Frère.

Le fonds d'investissement GTCR a également participé aux enchères.

La maison de disque britannique, associée au fonds KKR, a aussi travaillé sur une offre mais il n'est pas certain qu'ils aient déposé leur proposition avant le bouclage des enchères, écrivait le journal.