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Transcontinental a fait l'acquisition hier de l'entreprise américaine de marketing direct CC3 pour environ 140 millions de dollars. Cette transaction permettra à l'éditeur et imprimeur canadien d'accroître sa présence dans ce segment de marché en pleine croissance.

Fondée en 1972, CC3 possède aujourd'hui six imprimeries en Pennsylvanie et une en Californie. Une usine à la fine pointe de la technologie doit aussi ouvrir ses portes sous peu au Texas. Ces établissements emploient quelque 1100 personnes, non syndiquées.

Pour sa part, Transcontinental est le plus gros joueur canadien de l'industrie du marketing direct, qui consiste à envoyer par la poste ou par Internet de la publicité à des clients potentiels choisis grâce à des bases de données sophistiquées. Sa division Transcontinental Direct exploite deux imprimeries à Montréal et Toronto et possède un établissement dans la région de Philadelphie.

En 2003, les revenus de CC3 se sont chiffrés à 167 millions et son bénéfice d'exploitation avant amortissement s'est établi à 17,5 millions. Les géants American Express, AT&T et City Bank figurent parmi ses clients.

Hausse des prévisions

Selon le chef des finances de Transcontinental, Daniel Deneault, l'entreprise basée à Philadelphie contribuera aux profits de son nouveau propriétaire «dès le premier jour».

La transaction a d'ailleurs incité l'imprimeur à hausser ses prévisions financières. Le bénéfice net pour l'exercice en cours devrait se situer entre 1,72 $ et 1,80 $, ce qui représente une augmentation de 7 à 12 % par rapport à l'exercice 2003.

L'acquisition de CC3 sera financée par l'encaisse et les marges de crédit de Transcontinental. L'entreprise montréalaise émettra de plus 350 000 bons de souscription à un prix d'exercice de 19,91 $, pour un total de près de sept millions. Ces bons échangeables seront remis à l'ancien propriétaire de CC3, la firme d'investissements américaine Providence.

La direction de CC3 a accepté de demeurer en poste. Hier, le président et chef de la direction Don McKenzie a confirmé qu'il étudierait des moyens d'augmenter l'efficacité des établissements qu'il supervise. Mais aucune usine ne devrait fermer ses portes. «Au contraire, l'intégration à Transcontinental devrait nous permettre d'accélérer notre développement», a-t-il assuré.

L'acquisition de CC3 renforce la position de l'entreprise québécoise dans le marché du marketing direct aux États-Unis.

«Nous avons plusieurs fois indiqué publiquement que nous recherchions une entreprise complémentaire à la nôtre, tant sur le plan des produits et services que sur le plan géographique, a rappelé le président et chef de l'exploitation de Transcontinental, Luc Desjardins. On ne peut pas imaginer une acquisition plus naturelle et plus prometteuse.»

De son côté, le président du conseil et chef de la direction Rémi Marcoux a souligné que la transaction permettrait vraisemblablement à Transcontinental de franchir la barre des deux milliards de revenus au cours du présent exercice.